Flexibel, individuell, steuerbegünstigt
Der ERGO Werte-Plan bietet Ihnen als fondsgebundene Lebensversicherung beste Möglichkeiten, Geschaffenes zu bewahren und ganz nach Ihren Wünschen für Ihre Liebsten vorzusorgen.
Wer im Leben Erfolge erzielt hat, möchte, dass das, was er erreicht hat, innerhalb der Familie bleibt und den Menschen, die ihm am Herzen liegen, zugutekommt. Er will seine Werte weitergeben – und seine Kinder, Enkel oder Herzensmenschen ideell, aber vor allem auch finanziell gut versorgt wissen. Mit dem ERGO Werte-Plan können Sie Ihr Vermögen intelligent anlegen.
Die Vorteile im Überblick
Flexible Investitionsmöglichkeiten – Einmalbeitrag bei Beginn und zusätzliche Beiträge durch einmalige oder regelmäßige Zuzahlungen.
Nutzung von Erbschaft- oder Schenkungsteuerfreibeträgen – ohne die Kontrolle über das Vermögen vollständig aus der Hand zu geben.
Planbarer Zeitpunkt der Auszahlung der Leistung – auch über den Tod des Erblassers hinaus (TermFix-Option). Sinnvoll z. B. bei minderjährigen Kindern, Enkeln oder wenn die Kinder ins Rentenalter kommen.
Große Auswahl an Top-Fonds namhafter Fondsanbieter. In bis zu 20 Fonds kann gleichzeitig investiert werden.
Erstklassige Renditechancen durch eine professionelle Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis.
Flexible Ausgestaltung Ihres Vertrags für eine individuelle Auszahlung der Leistungen, ganz nach Ihren Wünschen.
Nutzung einkommen- und erbschaftsteuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten.
Zusätzlich garantierte Todesfallsumme.
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Wir beraten Sie gerne unverbindlich - telefonisch, online oder vor Ort.
Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Herr Frank Becker
Tel: +352 264855 1086
Mobil: +49 (0)152 02456683
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